鑄劍名師干將（馬崇樂 飾）為生性殘暴的楚王（馬精武 飾）鑄劍劍成之后多疑的楚王殺死了干將干將之妻莫邪（楊青 飾）早就料到此事便造了兩把劍一雌一雄雌劍獻給了楚王自己則留下了雄劍給兒子眉間尺（阮巡 飾）　　眉間尺成年之后莫邪將干將的遭遇告訴了兒子憤怒之中眉間尺決心為父報仇然而復仇計劃失敗了眉間尺非但沒能殺死楚王反而落得了一個通緝犯的身份某日俠士宴之敖找到眉間尺聲稱自己能夠幫助其完成復仇大業但眉間尺必須將自己的頭顱和雄劍交付給他眉間尺照辦宴之敖前去覲見楚王之后砍下了他的頭顱在鼎中楚王的頭顱和眉間尺的頭顱展開了殊死搏斗